Contribución al Crecimiento de las Exportaciones al Primer Semestre 2016: Por Mercado-Destino y Producto-Capítulo



Por Mercado-Destino

  • En el primer semestre de 2016, las exportaciones han caído 5.1% versus el mismo periodo del año anterior.
  • Al desagregar dicha contracción por los distintos mercado-destino de las exportaciones mexicanas encontramos que ésta se explica por las reducciones presentadas en: Estados Unidos (-3.9%), Brasil (-41.5%), Suiza (-60.5%), España (-24.8%), Corea del Sur (-25.0%), Venezuela (-48.4%), India (-33.9%), Arabia Saudita (-82.7%), Colombia (-12.4%), Alemania (-11.0%) y Canadá (-3.8%).
  • En términos de contribución a este declive exportador, Estados Unidos aporta -3.15%, lo que representa 61.9% de la caída acumulada al primer semestre de 2016; Brasil -0.50% (9.7% del total); Suiza -0.31% (6.0%); España -0.25% (4.8%); Corea del Sur -0.19% (3.7%), Venezuela -0.17% (3.3%) y la India -0.16% (3.2%). Esos 7 mercados-destino, acumulan 92.7% de la caída de 5.1% experimentada actualmente.
  • A pesar de lo anterior, algunos mercados-destino muestran un buen desempeño exportador, aún ante un escenario recesivo en el comercial mundial, lo que ha ayudado a mitigar la contracción exportadora actual, el más dinámico ha sido el Reino Unido con un crecimiento de 90.2%, lo que implica una contribución ponderada al crecimiento de 0.43%[1]; le sigue Vietnam con un crecimiento de 636.3%, contribuyendo ponderadamente con 0.22%; Japón 9.3% (0.07%); República Dominicana 39.5% (0.07%); Singapur 43.5% (0.06%); Hungría 50.6% (0.03%), Tailandia 31.6% (0.02%) y Argelia 106.0% (0.02%).
  • Otro indicador de dinamismo exportador es calcular, en el acumulado al primer semestre de 2016, cuántos mercados-destino han rebasado el histórico de sus exportaciones anuales 1993-2015. Aunque parezca que este ejercicio resultará en un conjunto vacío dada la rigurosidad de este indicador y de la coyuntura recesiva del comercio mundial, para sorpresa existen 6 mercados-destino que en sólo 6 meses presentan exportaciones acumuladas superiores a sus respectivos registros históricos anuales, a saber, Vietnam, Zimbawe, Malawi, Santa Lucía, Maldivas y la isla Norfolk.
  • Algunas características que comparten esos mercados-destino son su condición de mercados exportadores no tradicionales y su marginalidad como socios comerciales, excepto por Vietnam que suele tener una vocación de proveedor de importaciones y ahora también un futuro socio TPP… ¿y por qué no? un mercado-nicho potencial para ciertas exportaciones mexicanas y enlaces productivos de cadenas TPP de valor.

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Por Producto-Capítulo

  • Realizando el mismo ejercicio de desagregación, pero ahora por producto-capítulo tenemos que los que más han contribuido a mitigar la caída de las exportaciones, ordenados por su contribución, son los capítulos: 7 (hortalizas, raíces y tubérculos), 84 (aparatos mecánicos, calderas y partes), 90 (instrumentos y aparatos ópticos y médicos), 76 (aluminio y sus manufacturas), 94 (muebles, médico-quirúrgicos y otros) y 10 (cereales).
  • Algunos productos representativos del dinamismo de estos capítulos son:
    • 7: tomates y pimientos (bell y picantes)
    • 84: máquinas para el procesamiento de datos (8471), motores de gasolina (8407) y otros aparatos mecánicos con función propia (8479).
    • 90: aparatos de medicina o veterinaria (9018), los demás contadores (9029), artículos y aparatos de ortopedia (9021) y otros instrumentos y aparatos de óptica y médicos diversos
    • 76: barras y perfiles de aluminio (7604)
    • 94: partes de asientos (9401.90) y lámparas y letreros luminosos (9405)
    • 10: maíz y trigo duro
  • Tres capítulos explican la caída actual: 27 (combustibles minerales y sus productos), 85 (máquinas y materiales eléctricos y aparatos electrónicos) y 87 (vehículos terrestres y sus partes).
    • El petróleo crudo explica 48.9% de la caída de 5.1% en las exportaciones totales (capítulo 27)
    • Los condensadores eléctricos fijos (8532) y televisores (8528) explican 30.7% de la contracción (capítulo 85)
    • Automóviles y tractores explican el resto de la contracción (capítulo 87)

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Cruzando Mercados-destino y Producto-capítulo: Mejores desempeños

  • Reino Unido – Oro en bruto (cap. 71)
  • Vietnam – Aluminio (cap. 76)
  • Japón – Petróleo (cap. 27)
  • Rep. Dominicana – Petróleo (cap. 27)
  • Singapur – Petróleo (cap. 27)
  • Hungría – aparatos mecánicos y productos electrónicos (capítulos 84 y 85)

Llama la atención que el petróleo aparezca como el principal producto que explica el buen desempeño de Japón, República Dominicana y Singapur, dado que es precisamente uno de los principales responsables de la caída de las exportaciones. Sin embargo, este comportamiento ejemplifica la estrategia de diversificación de mercados-destino que PEMEX y los posteriores participantes en la producción de petróleo en México deben seguir en el mediano plazo, dado que el principal mercado histórico, Estados Unidos, no podrá seguir siendo el receptor natural de nuestras exportaciones petroleras, a razón del cambio estructural energético que presenta.

[1] Ver: https://fgsaenzfgs.wordpress.com/2016/07/13/trivia-iv-cual-ha-sido-el-mercado-de-exportacion-de-mexico-mas-dinamico-en-el-acumulado-a-mayo-2016/

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