Month: July 2018

Comparativo exportador por capítulos de las exportaciones agrícolas de México hacia EE.UU. – 1993 vs. 2017 (Tercera Parte).


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3. Comparativo exportador 1993 vs. 2017

El valor de las exportaciones del sector agrícola mexicano dirigidas a EE.UU. en 2017 fue de 26.6 MMD vs. 3.1 MMD en 1993, es decir, se han incrementado 746% de 1993 a 2017; esto es, 8.5 veces o una tasa de crecimiento promedio anual de 9.3%, crecimientos superiores a los promedios globales (686%, 7.9 veces y 9.0%)

Cuadro 3

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  • De los 20 capítulos con crecimientos más dinámicos en las exportaciones de México a EE.UU. tenemos que la mitad perteneces al sector agrícola.
  • Cabe señalar que dentro de los primeros 10 capítulos con mayores tasas de crecimiento promedio anual, se encuentran 5 del sector agrícola y lo más relevante de este dinamismo exportador es que la mayoría de ellos, eran considerados en 1993 como los grandes perdedores de la apertura comercial por las desventajas comparativas reveladas que mostraban antes de la entrada en vigor del TLCAN.
  • Por ejemplo, el segundo capítulo más dinámico después del capítulo 89 (barcos, botes y artefactos flotantes) es el capítulo 2 (carne y despojos comestibles). En 1993, las exportaciones de dicho capítulo no rebasaban los 3.2 millones de dólares (MD) y en 2017, alcanzaron 1,110 MD, se han multiplicado por 350 veces. Lo más impactante de este crecimiento es que este capítulo en 1993, fue uno de los más sensibles en la negociación dadas la falta de competitividad en la producción y engorda de ganado a razón de precios de granos mayores que los de EE.UU. y Canadá y la protección arancelaria efectiva negativa que enfrentaba este sector agrícola. El desempeño exportador mostrado por el subsector carnes y despojos comestibles de México dentro del mercado de EE.UU. refleja la complementariedad existente y las ventajas de lograr una apertura comercial profunda en un mercado de las dimensiones del de los EE.UU.
  • Así como este ejemplo, podemos mencionar el dinamismo de otros capítulos con escaso poder exportador en 1993 como eran los capítulos 23 (residuos de las industrias alimenticias y alimentos para animales), capítulo 10 (granos y cereales y  capítulo 4 (leche y sus derivados).
  • Asimismo, lograr un trato preferencial y exclusivo en el sector azucarero en EE.UU. gracias al TLCAN ha permitido que México se posicione como un gran proveedor, esto se ha reflejado en un crecimiento espectacular de las exportaciones del capítulo 17 y donde ahora México detenta 31% de las importaciones totales de EE.UU. versus 3.2% en 1993 y ahora mostramos una VCR siendo que no existía tal ventaja en 1993.
  • Por otro lado, capítulos-producto con ventajas comparativas reveladas o potencial exportador en 1993 han mostrado resultados poco alentadores como por ejemplo, café, té, yerba mate y especias (cap. 9); materias trenzables y demás productos de origen vegetal (cap. 14); animales vivos (cap. 1); pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos (cap. 3) y plantas vivas y productos de la floricultura (cap. 6) cuyas tasas de crecimiento promedio anuales 1993 a 2017 se ubican muy por debajo del promedio sectorial agrícola de 9.3% anual.

Cambio estructural sectorial en las exportaciones agrícolas de México hacia EE.UU.: TLCAN – estructura exportadora en 2017 (Segunda Parte).


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2. Estructura exportadora agrícola de México a EE.UU. en 2017

En 2017, las importaciones agrícolas de EE.UU. provenientes de México ascendieron a 26.6 miles de millones de dólares (MMD), lo que representó 8.5% de las importaciones totales que EE.UU. realizó de México y 18.3% de las importaciones agrícolas que EE.UU. efectuó al mundo. Los capítulos-productos que México más exportó a EE.UU. en 2017 fueron: frutas y frutos comestibles (cap. 8), hortalizas y verduras (capítulo 7) y bebidas y líquidos alcohólicos (cap. 22) que representaron casi el 68% del total de los capítulos-productos agrícolas exportados dicho año. Esta configuración de productos muestra el patrón de ventajas comparativas reveladas 2017 de México en los mercados agrícolas de EE.UU.

Cuadro 2

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Vale la pena analizar para la estructura exportadora 2017, los dos indicadores de desempeño descritos para la estructura exportadora de 1993.

a) Penetración de México en las importaciones agrícolas totales de EE.UU. por capítulos

  • En 2017, 11 de los 24 capítulos que comprenden el sector agrícola exportador mexicano tenían una penetración dentro de las importaciones mundiales realizadas por EE.UU. superiores al 10% y en 6 de esos 11 capítulos la participación de México era superior a 20%.
  • Sobresale, la participación de hortalizas y verduras con casi 62% del total (cap. 7), frutas y frutos comestibles con 42% (cap. 8), materiales trenzables con 38% (cap. 14) y azúcares y artículos de confitería con 31% (cap. 17).

b) Intensidad de desempeño exportador (Ventajas comparativas reveladas, VCR)

  • En 2017, 7 de los 24 capítulos del sector agrícola muestran una alta intensidad de VCR (superior a 1), a saber,
    • Animales vivos; capítulo 1
    • Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios; capítulo 7
    • Frutas y frutos comestibles; capítulo 8
    • Materias trenzables y demás productos de origen vegetal; capítulo 14
    • Azúcares y artículos de confitería; capítulo 17
    • Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería; capítulo 19
    • Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; capítulo 22

Esta estructura exportadora revela que, en 2017, México exhibe ventajas competitivas tanto en capítulos del sector agropecuario como en los del sector agroindustrial, lo que no sucedía en 1993.

Cambio estructural sectorial en las exportaciones agrícolas de México hacia Estados Unidos: Pre-TLCAN – La estructura exportadora en 1993 (Primera Parte)


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En este apartado, se analizarán los cambios estructurales que el TLCAN ha implicado en el sector agrícola exportador de México dentro de su principal mercado mundial que es Estados Unidos, medido a través de la composición de las exportaciones por capítulo del sistema armonizado[1]. Para ello, nos valdremos de los Cuadros 1, 2 y 3.

  1. Estructura exportadora agrícola de México a EE.UU. en 1993

En 1993, las importaciones agrícolas[2] de EE.UU. provenientes de México ascendieron a 3.1 miles de millones de dólares (MMD), lo que representó 7.9% de las importaciones totales que EE.UU. realizó de México y 10.0% de las importaciones agrícolas que EE.UU. hizo en el mundo. Los capítulos-productos que México más exportaba a EE.UU. antes del TLCAN eran: hortalizas y verduras (capítulo 7), frutas y frutos comestibles (cap. 8) y animales vivos (cap. 1) que comprendían casi el 58% de los productos agrícolas que exportábamos a EE.UU., productos donde México poseía ventajas comparativas reveladas claras vis-à-vis EE.UU. Asimismo, se puede apreciar varios capítulos donde las exportaciones mexicanas agrícolas eran marginales tales como: cereales, productos de molinería, residuos de las industrias alimentarias/alimentos preparados para animales (capítulos 10, 11 y 23, respectivamente), leche y sus derivados (cap. 4) y carne y despojos comestibles (cap. 2), donde claramente México exhibía desventajas competitivas reveladas versus EE.UU., mostrando un claro patrón de importador neto en dichos productos y déficit comerciales que se acumulaban año tras año.

Cuadro 1

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Ante este escenario, muchos detractores y críticos del TLCAN consideraban que el sector agrícola mexicano no estaba preparado para competir versus dos colosos agrícolas como Estados Unidos y Canadá dadas las carencias y falta de competitividad de los sectores agrícolas mencionados anteriormente.

Sin embargo, por otro lado, las oportunidades de exportación en varios sectores agrícolas mexicanos eran considerables dado el tamaño de los mercados agrícolas de EE.UU. donde México contaba con ventajas competitivas reveladas. Asimismo, los cambios de preferencias hacia productos más saludables con elasticidades ingreso positivas y el alto poder adquisitivo de los consumidores en Norteamérica implicaba que México podría especializarse y reforzar su competitividad en otros productos agrícolas no tradicionales.

Dos indicadores del desempeño exportador potencial y real de ciertos productos se veían ya reflejados en el panorama exportador a Estados Unidos en 1993. Por ejemplo, la razón de las importaciones que Estados Unidos realizaba de México como porcentaje del total importado al mundo. En 1993, dicha razón de penetración y confiabilidad de la proveeduría mexicana dentro de la oferta agrícola de EE.UU. se refleja claramente en dos capítulos de la tarifa arancelaria donde más del 60% de las importaciones realizadas por EE.UU. al mundo provenían de México, a saber, hortalizas y verduras (cap. 7) con 66% y materias trenzables vegetales (cap. 14) con 64%. Adicionalmente, otros 3 capítulos tenían una participación superior al 14% del total importado, café, té y especias (cap. 9), frutas y frutos comestibles (cap. 8) y animales vivos (cap. 1).

El otro indicador de desempeño lo llamaremos intensidad capítulo-producto que se definirá como la razón de las participaciones de cada capítulo dentro del total de México versus la del mundo, esto es similar al índice Balassa de ventajas comparativas reveladas. Si la intensidad es superior a 1, quiere decir que México revela una ventaja comparativa en dicho capítulo versus el equivalente del mundo. En esa misma línea de ideas, se calcula un índice similar donde se obtiene la razón de penetración de México en cada capítulo agrícola del 1 al 24 en las importaciones totales de EE.UU. como porcentaje de la penetración del sector agrícola agregado versus el mundo dentro de las importaciones agrícolas de EE.UU.

Estos dos indicadores de desempeño exportador, la intensidad capítulo-producto a total y la intensidad capítulo-producto a sector agrícola, muestran que solamente cinco capítulos-producto de las exportaciones de México en 1993 poseían condiciones globales de competitividad dentro del mercado agrícola de Estados Unidos:

  • Animales vivos, capítulo 1
  • Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios; capítulo 7
  • Frutas y frutos comestibles; capítulo 8
  • Café, té, yerba mate y especias; capítulo 9
  • Materias trenzables y demás productos de origen vegetal; capítulo 14

Como podemos apreciar en este análisis inicial y retrospectivo del sector agrícola exportador en 1993, todos esos sectores son considerados agropecuarios y en general no se incurre en procesos productivos de valor agregado para exportar dichos productos.

[1] En este caso utilizaremos las importaciones agrícolas registradas por Estados Unidos provenientes de México, o sea, exportaciones de México a Estados Unidos, con la salvedad de que son los registros aduaneros que Estados Unidos compila de México.

[2] El sector agrícola usado en esta definición sectorial ad hoc será la suma de los primeros 24 capítulos de la tarifa.